澳门人威尼斯3966(中国)有限公司

2025年8月4日，澳门人威尼斯3966（300748.SZ/6680.HK）欣然宣布，完成境外全资子公司澳门人威尼斯3966绿色科技（香港）有限公司1.175亿美元5年期票面利率1.75%的可转换为公司H股的公司债券的发行。这是继2024年12月30日完成向控股股东及独立第三方配售H股融资2.1亿港元后，公司又一次H股融资。本次交易再次受到市场热捧，吸引了数十家全球高质量的长线基金和多策略基金的踊跃参与，簿记启动后短时间内已获得全面覆盖，最终订单实现了多倍的超额认购。

此次发行可转债的年利率为1.75%，显著低于同月拍卖的5年期美国国债票面利率3.875%，充分体现了资本市场的认可和公司的融资成本优势。此外，可转债的初步转股价为每股H股21.38港元，较签署认购协议之交易日（2025年7月23日）H股收盘价19.44港元溢价约10%，也彰显了市场对公司未来股价上行的信心。若按初步转股价悉数转换债券，债券将转换为约43,141,406股H股，相当于公司签署认购协议之交易日已发行H股股本总额约18.95%及公司已发行股本总额约3.14%。

扣除发行费用后，公司拟将所得款项净额约1.15亿美元用于回购H股、补充一般营运资金、偿还债务及支付发行人的营运开支：

一、回购H股

所得款项净额的66%（即约7,600万美元）将用于回购H股，所回购H股或将注销以减少注册资本或持作库存股用于为本集团的H股激励计划拨付资金。回购H股有助于提升投资者信心，通过增加每股资产净值及/或每股盈利提升股东回报。

二、补充一般营运资金

所得款项净额的22%（即约2,500万美元）将用于一般营运资金需求，主要为采购原材料及设备，以确保公司实施拓展具身机器人电机转子等新兴业务领域的战略。

三、偿还债务

所得款项净额的9%（即约1,000万美元）将用于偿还集团银行贷款的未偿还本金及应付利息，强化集团资本架构并保留现金流以供未来业务发展。

四、支付发行人的营运开支

剩下所得款项净额的3%（即约400万美元）用于支付发行人的营运开支。

本次公司可转债发行从前期准备至成功发行历时仅3个月，在取得国家相关部门审批后，与专业中介机构一道在短时间内完成发行工作，进一步展现了公司高效的执行力和专业的资本运作能力。

本轮融资进一步增强了公司资金实力，公司将充分利用募集资金，紧抓下游市场蓬勃发展的机遇，持续增强主业竞争力，向“成为世界稀土永磁行业领军企业”的愿景继续迈进。